根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù),2018 年,中國(guó)葡萄酒進(jìn)口總量自 2014 年以來(lái)首次下降,而總價(jià)值稍有上漲。中國(guó)進(jìn)出口葡萄酒與烈酒協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng) CAWS)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2018 年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口總量較去年下降了 8.26% ,共 6.875 億升;而進(jìn)口額與去年相差不大,增長(zhǎng)了 2.12%,共 28.5 億美元(約 190 億元)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)葡萄酒出口額上漲很少,僅 1.1%,受到經(jīng)濟(jì)放緩和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。
2018 年中國(guó)葡萄酒行業(yè)的共同感受就是經(jīng)濟(jì)放緩、消費(fèi)降級(jí),這是自 1990 年以來(lái)最嚴(yán)重的一次。加上美中貿(mào)易戰(zhàn)的搖擺不定、人民幣貶值,都對(duì)葡萄酒市場(chǎng)造成了打擊,而且可能繼續(xù)影響 2019 年。
2018 年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口國(guó)的總體情況
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示 2018 年中國(guó)對(duì)法國(guó)、澳大利亞、西班牙、意大利各國(guó)葡萄酒進(jìn)口額均下降,但CAWS 的數(shù)據(jù)表明,至少對(duì)于瓶裝葡萄酒來(lái)說(shuō),只有法國(guó)進(jìn)口額下跌。就進(jìn)口瓶裝葡萄酒的原產(chǎn)國(guó)而言,法國(guó)仍然是中國(guó)瓶裝葡萄酒的最大進(jìn)口來(lái)源。
根據(jù) CAWS 數(shù)據(jù),澳大利亞葡萄酒進(jìn)口量和進(jìn)口額均有所增長(zhǎng),與法國(guó)之間的差距逐漸縮小;智利的進(jìn)口量和進(jìn)口額與 2017 年大致相同,進(jìn)口量增加 0.01%,進(jìn)口額增加 0.47%;意大利的進(jìn)口量保持不變,進(jìn)口額增長(zhǎng)了 4.92%;西班牙進(jìn)口量下降 13.75%,但價(jià)值增長(zhǎng) 3.19%。散裝葡萄酒進(jìn)口量同比下降 11.04% 至 1.606 億升,而進(jìn)口額增長(zhǎng) 17.51% 至 1.867 億美元(12.47 億元)。
以下是各國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):
2018 年中國(guó)前 10 葡萄酒進(jìn)口國(guó)具體情況
1、法國(guó)
法國(guó)仍然是中國(guó)最大的進(jìn)口葡萄酒來(lái)源,但其進(jìn)口量和價(jià)值均在下降。盡管法國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額比第 2 名的澳大利亞的 27.1% 高出 39.7%,其實(shí)對(duì)澳大利亞的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在縮小。雖然法國(guó)葡萄酒仍然是中國(guó)飲酒者的頭號(hào)首選,但仿佛在走下坡路。根據(jù)葡萄酒與烈酒出口商聯(lián)合會(huì)(FEVS)發(fā)布的最新數(shù)據(jù),中國(guó)是法國(guó) 2018 年第 3 大葡萄酒和烈酒出口市場(chǎng)。
2、澳大利亞
澳大利亞在中國(guó)的地位在 2018 年進(jìn)一步增強(qiáng),即使在中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的不利的環(huán)境下,仍保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2018 年中國(guó)仍然是澳大利亞最賺錢(qián)的出口市場(chǎng),澳大利亞葡萄酒公司的數(shù)據(jù)證明了這一點(diǎn)。
2018 年,中國(guó)自澳大利亞的葡萄酒進(jìn)口額同比增長(zhǎng) 5.41% 達(dá) 48.31 億元,進(jìn)口量進(jìn)一步增長(zhǎng) 11.83% 至 1.19 億升。從今年 1 月開(kāi)始,中國(guó)已經(jīng)徹底免除了對(duì)澳大利亞產(chǎn)品的所有進(jìn)口關(guān)稅。這進(jìn)一步消除了其增長(zhǎng)的障礙,不過(guò)要繼續(xù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)還是不太可能。
澳大利亞葡萄酒大中華區(qū)區(qū)域經(jīng)理大衛(wèi)·盧卡斯(David Lucas)說(shuō),“管理預(yù)期可能是我們最大挑戰(zhàn)之一——所有國(guó)家都關(guān)注中國(guó),因此競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)激烈。我們將堅(jiān)持我們的核心優(yōu)勢(shì),得益于澳大利亞政府 5,000 萬(wàn)澳元(2.38 億元)的出口和產(chǎn)區(qū)葡萄酒支持計(jì)劃,我們會(huì)繼續(xù)我們積極的活動(dòng)項(xiàng)目”。
3、智利
智利葡萄酒價(jià)格很有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加上自由貿(mào)易協(xié)定以及在該國(guó)在中國(guó)大陸的積極策劃和促銷(xiāo)活動(dòng),智利葡萄酒在中國(guó)的增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。智利在 2018 年被列為中國(guó)第 3 大葡萄酒進(jìn)口國(guó),其中 7,460 萬(wàn)升葡萄酒價(jià)值約為 18 億元。
4、意大利
意大利的排名上升了一位,使其整體市場(chǎng)份額達(dá)到 6.3%。盡管 2018 年進(jìn)口量基本保持不變,但意大利葡萄酒的進(jìn)口額仍在增長(zhǎng),這意味著該國(guó)的平均進(jìn)口價(jià)格上漲。在去年的過(guò)程中,中國(guó)進(jìn)口了價(jià)值 11.22 億元的意大利葡萄酒,共計(jì) 3,603 萬(wàn)升。
5、西班牙
受到進(jìn)口量下降的影響,西班牙的排名從 2017 年的第 4 位下滑至 2018 年的第 5 位。2018 年西班牙進(jìn)口量下降 13.75% 至 6,120 萬(wàn)升,進(jìn)口額為 10.82 億元,占據(jù)中國(guó)約 6.1% 的市場(chǎng)份額。瓶裝西班牙葡萄酒的平均進(jìn)口價(jià)格是所有國(guó)家中最低的,為每升 17.68 元。
6、美國(guó)
不出所料,由于中國(guó)對(duì)美國(guó)葡萄酒的進(jìn)口關(guān)稅提高到 39%,與2017年相比,自美國(guó)的葡萄酒進(jìn)口額下降 5.22% 至 5.44 億元。不過(guò)進(jìn)口量卻增加至 1,280 萬(wàn)升,同比增長(zhǎng) 10.62%,這表明平均進(jìn)口價(jià)格下降。美國(guó)在中國(guó)的市場(chǎng)份額仍然不到 3%,為 2.8%。
7、南非
2018 年,南非是所有國(guó)家中增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的,因?yàn)樵搰?guó)加強(qiáng)了在中國(guó)的推廣活動(dòng),并在內(nèi)地主要城市和香港舉辦各種品鑒活動(dòng)。其進(jìn)口量在 2018 年比 2017 年增加了 17.58%,達(dá)到 980 萬(wàn)升,而進(jìn)口額也進(jìn)一步增加至 2.2 億元,同比增長(zhǎng) 32.4%。然而,其整體排名較 2017 年保持不變。
8、新西蘭
與 2017 年相比,2018 年新西蘭的排名下降了 1 位,因?yàn)槠溥M(jìn)口量和進(jìn)口額都在年內(nèi)下降。進(jìn)口量同比下降 8.46% 至 252 萬(wàn)升,其進(jìn)口額也下降了 2.09% 至 1.92 億元。然而,其進(jìn)口單價(jià)仍然是所有國(guó)家中最高的,每升約 76.2 元。 其在中國(guó)的市場(chǎng)份額為 1.1%。
9、阿根廷
作為中國(guó)進(jìn)口瓶裝葡萄酒的第 9 大進(jìn)口國(guó),阿根廷 2018 年的排名上升了 1 位。由于平均進(jìn)口價(jià)格上漲了 14% 達(dá)到每升 33.46 元,其進(jìn)口額同比顯著增長(zhǎng) 17.58% 至 1.75 億元,進(jìn)口量為 523 萬(wàn)公升。不過(guò)它的市場(chǎng)份額微不足道,為 1%,與德國(guó)相同。
10、德國(guó)
德國(guó)和南非是 2018 年進(jìn)口量和進(jìn)口額均實(shí)現(xiàn) 2 位數(shù)增長(zhǎng)的國(guó)家。在 2018 年,中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口了 517 萬(wàn)升葡萄酒,價(jià)值約 1.72 億元。這是該國(guó)的一次飛躍式的增長(zhǎng),畢竟 2017 年德國(guó)葡萄酒連前 10 都沒(méi)進(jìn)。